Online-Seminar: Basiswissen für Vertriebsassistenzen im Private Banking

Entwickelt für

Assistenzen, die sich auf das Thema Private Banking spezialisieren und Basiswissen aufbauen möchten

Das ist Ihr Nutzen

Sie...

lernen grundlegende Begriffe und Zusammenhänge im Private Banking kennen und erhalten Einblick in den Beratungsprozess.
bekommen einen Überblick über die Themenfelder einer ganzheitlichen (holistischen) Private Banking Beratung.
lernen die in der Vor- und Nachbereitung relevanten Unterlagen kennen.

Diese Inhalte erwarten Sie

Fachliches Grundlagenwissen

Aufgaben einer Assistenz
Gesprächsablauf
Vollmachten, Konten, Depot für Privatpersonen
Zusammenarbeit und Produkte im Verbund
- Produkte
- Verbundpartner
- unterschiedliche Depots
- Zusammenarbeit intern

Das sollten Sie noch wissen

Das Online-Seminar richtet sich speziell an Assistenzen, die an dem Seminar „Vertriebsassistenz im Private Banking“ (PK610037) teilnehmen möchten und noch nicht über Erfahrungen verfügen und Basiswissen aufbauen möchten.

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